需求成长 俄罗斯提升冷链物流技术

电子商务蓬勃以及对运输条件要求较高的药品运输需求成长，成为俄国冷链物流市场成长主要动力，而政府对易腐败食物运输和老旧车辆使用年限等相关新政，则有助车辆运输在冷链技术的提升。

因2014年乌克兰冲突，欧美国家对俄施行经济制裁政策，俄罗斯政府随后对制裁国提出肉品、奶制品等禁运令，导致欧洲对俄出口量大幅下滑，而从亚洲进口和俄国境内各地间的货物运输量则随之成长。其中以拥有1,600万人口的俄国首都莫斯科市场需求最大。冷链物流需求包括来自其他俄国城市或是进口至俄国的食品、药品、化妆品等民生用品也水涨船高。

电子商务蓬勃 冷链物流成长动力

冷链物流概分为冷链运输和冷链仓储两个部分。冷藏仓储最近十年才在俄罗斯开始蓬勃发展。2005年以前，莫斯科多数仓库都是苏联时期留下的老旧设施。与食品、饮料、药品等产业有密切关系的冷链仓储，租金比一般仓储高。即使在金融危机时期，当地市场对冷链仓储的需求仍然稳定。尽管冷链仓库建设成本比一般仓储高二至三倍，且承租公司对冷链仓储的要求较为严格，但开发商仍然趋之若鹜。

冷链仓储可分为温度在零度以上或零度上下的冷藏仓储，及低于零下15度的冷冻仓储。冷链仓储在莫斯科约37％仅有冷冻仓储；11％仅能提供冷藏仓储，大多数冷链仓储同时具有冷藏与冷冻功能。冷链仓储多位于莫斯科的南方和东北方。主要承租对象为购物中心、制造商和饭店餐饮业。

随着电子商务的蓬勃发展，许多大型超市亦提供在线订购送货到府服务，成为冷链物流市场成长的主要动力之一。

俄罗斯国土辽阔，如何缩短送货时间显然是一大挑战，目前俄国网店的平均送货时间约九天；国外商品平均送货时间为31天，莫斯科市约4.7天；在人口1万至50万人的地区平均货运时间11.6天。从线下到在线的发展，亦需要发展物流配送中心来提升配送效率。据俄罗斯RBK市调公司统计，跨境电商2010年成长8％，到2017年年成长已达到37％，俄国电子商务协会预期2018年跨境电商成长约45％。

铁路冷链运输 投资效益不足

俄国铁路冷链运输存在相当大的发展挑战。俄国铁路局在发展冷链车箱订价政策、车厢和运输作业程序优化、运输路线规划和未来发展规划上未能达到共识。

尽管2020年将会有大批冷藏车箱因为使用年限到期必须退役，目前在俄罗斯几乎没有厂商投入铁路冷链物流未来发展规划。在没有替代方案的情况下，铁路运输经常透过不断下修冷链运输技术规格要求来达标，造成很多火车车厢其实不符标准。与苏联时期相比，冷链火车车箱运输量大幅下滑，当地冷链物流公司偏好使用冷藏（冻）货柜作业，尤其偏好使用中国大陆的冷藏（冻）货柜。即使冷链火车车箱总数逐年减少，实际上并未出现供需失衡问题。

据俄国铁路局中央管理部基洛夫表示，冷藏（冻）车厢铁路运输有43％为货物从俄罗斯远东运到莫斯科地区。铁路运输以一昼夜可跑1,200公里来计算，远东到莫斯科要八天时间。俄铁为了提升物流运输效率，会提前在列车停靠站集货、填货，在火车进站后进行加挂作业。冷链车厢运输协会主席席涅夫提到，过去冷藏（冻）系统直接设计在火车车厢内，目前俄国铁路还未进行现代化，无法直接运输冷藏（冻）货柜。

基洛夫指出，俄国铁路冷链物流现代化有许多阻碍，目前通用货柜的运输费率比车厢运输费率低17％，运输距离超过4,000公里时，价钱更低。俄国市场专家认为，应将通用货柜的运输费率调高，冷冻货柜因为它的特殊性，目前费率偏高，应调降。

铁路局的投资效益不足，也是阻碍发展因素之一。对铁路局来说，标准冷冻（藏）车厢的收益是950万卢布，冷冻（藏）货柜运输收益700万卢布。且冷冻（藏）车厢可装的货物较冷藏（冻）货柜多20％。更别提目前缺乏可以进行冷藏（冻）货柜需要的相关基础设施。此外，每一列运冷冻（藏）货柜的火车需用两列普通货物列车来抵，对铁路局来说就算是运最便宜的煤矿，一列煤矿货运列车也有800万卢布的进帐。若将冷藏（冻）列车的费率降到接近一班列车，则运输费用将降低1.5倍。因此对俄铁来说缺乏发展动力。更何况，就算发展冷冻（藏）货柜列车，在长途运输中最多也只能保证不高于-18°C。

提升冷链技术 车厢发展方向

俄国政府对易腐败食物运输和老旧车辆的使用年限等相关新政，有助车辆运输在冷链技术的提升。据Russian Automotive Market Research市调中心统计，俄罗斯市场中具冷藏（冻）功能的货车约占5％；其中三分之一为使用帆布顶的半冷链车辆。对具恒温功能的货车需求持续成长，主要运送货物为易腐食品，如鱼类、农产品、乳制品等。制造带恒温功能的货车厢需要额外运用两种技术：一是货车结构，二是三明治夹层板。车身结构长度会直接影响夹层板需要的隔热层厚度。在俄国最常见的半恒温货车设计为全车身使用框架，货车车厢底部使用隔热材料，在道路不平坦的城镇地区，这种格式尤为常见。车身结构使用长框架可减轻车辆负重，货物重量被结构梁柱分摊掉。目前几乎所有俄国本地企业如M3 “Tonar”、NefAZ、SteelBear等工厂制造的冷藏（冻）货车车厢皆带有框架结构。

在道路较平坦的地区，一般会使用前半节车厢没有框架的短框架货车，以减轻车辆净重。此外，还可大量减少车厢底板厚度，增加货运量和空气流通，欧洲制造商如Schmitz S.KO Cool, Koegel Cool生产短框架恒温货车车型。

恒温货车车厢为了达到绝缘效果，会使用高强度强力胶来接着不同材料。主要使用的材料包括内部镀锌材和外部高强度塑料板。制造商着重在高绝热效果、重量轻和延长使用寿命。现代的冷链货车除了车厢本身的恒温功能，带有实时监控温度和湿度等其他参数功能的车厢亦是发展方向之一。

药品运输服务 需求持续成长

据俄国市调公司Data Insight分析，对运输条件要求较高的药品运输近年来在特殊冷链物流服务领域中需求持续成长，在俄能够提供药品运输服务的物流公司数量亦逐年增加。全俄目前约有五、六家公司提供药品运输服务。不过因为药品运输属于小众市场，许多冷链物流公司并未考虑发展相关服务，市场分析专家表示，也因为市场小，俄国政府疏于管理。由于药品运输条件缺乏统一标准，在俄国多是由药品制造商自行定义运输条件，再要求物流公司配合。

俄罗斯约有90％的药品仰赖车辆运输。过去俄国药品运输的流程为：药品制造商--代理商配送中心--连锁药店。近年来有些物流公司会直接跟制药厂签约，不过目前直接跟制药厂签约的比例还不到10％。

据RNC Pharma市调公司研究，俄罗斯药品运输市场80％在大型代理商手中，前三大药品代理商为Katren、Protek、puls。其他竞争者难以威胁其地位，即使是有经验的大型冷链物流公司也很难提供相应服务，可见冷链市场进入门坎高。

温度控制是药品运输中最难的环节。根据俄国制药商自定义的药品保存条件，林林总总约有20种温度要求，所幸后来俄国政府制订政策，将药品运送温度分为+2°C～+8°C、+8°C～+15°C、+15°C～+25°C等三个区间。